圣源（金东旭 Dong-wook Kim 饰）仍是世子时，在年夜臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍 Yeo-Jeong Jo 饰），一见倾慕。但其母后为了本身的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后，圣源是以远走异乡。华妍本与家中的家丁权侑（金平易近俊 Min-jun Kim 饰）是一对情人，无意间得知将要进宫为妃，因此私奔却被父亲抓到，为了保全情人人命无奈进宫。五年后殿下病重，在母后的诡计和放置下圣源年夜君回宫担当了王位当了傀儡天子，华妍的父亲也在政变中遭受其母后毒害被正法。此时的圣源年夜君碰到已成为皇嫂的华研，权力的束厄局促更燃烧了贰心中忌讳的愿望。而保住人命的家奴权侑私奔掉败后却被申参叛阉割，为了登上权利的颠峰报仇雪耻进宫当了内侍，忍辱偷生。以宫庭斗争为布景，三人命运交叉，在爱欲和权利，豪情与冤仇的矛盾冲突下酝酿着一场悲剧。导演王小帅表示，第二部是创作上的接续，在看到爷爷这部小说之前，他已经构思了一个关于农村家庭生活的故事。